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普韦布洛布鲁托 Pueblo Pluto 导演: 查尔斯·A·尼科尔斯 主演:品托·考维格, James MacDonald 简介: 故事发生在与墨西哥交界的戈壁荒原，米老鼠载着爱犬布鲁托来到墨西哥当地一家小店，他走入店里购物，顺势扔给爱犬一根骨头打发时间。当布鲁托正准备大快朵颐的时候，一条小狗突然凑了过来，试图跟他分享美食。我们的布鲁托才不愿干这种事呢，他仗着身形的优势，一番咆哮后吓跑了那个不请自来的小家伙。小狗慌忙躲到地板下，但他并不放弃，把尾巴从地板下伸出来，试着勾走骨头。别说，还真让他成功了。他叼着骨头一路逃亡，布鲁托则紧追不舍。一阵吵闹过后，小家伙甚至躲到了仙人掌丛中央，这可真气坏了布鲁托。
拿了我的给我送回来！吃了我的给我吐出来！ -
米奇和海豹 Mickey and the Seal 导演: 查尔斯·A·尼科尔斯 主演:詹姆斯·麦克唐纳, 品托·考维格 简介: 这一天，米奇（James MacDonald 配音）提着篮子独自来到动物园。他驻足海豹馆前，看这些滑稽可爱的小精灵玩耍，时不时还掏出鲜鱼投进去喂食，令米奇乐而忘返。这时，有一只调皮的小海豹偷偷溜出笼子，钻进了篮子内。米奇毫不知情，屋子提着篮子回到家中。忠实的布鲁托迎了过来，希望小主人能给它带来好吃的东西，当然它最终失望了。篮筐的异常动静引起了布鲁托的注意，终于它发现小海豹的存在。布鲁托试图提醒米奇不速之客的到来，可是米奇完全没有领会布鲁托的意思。
他开开心心走入浴室，准备享受美美的热水浴。突然，米奇发现浴缸里还有“别人”存在…… -
乐趣多多 Chips Ahoy 导演: Jack Kinney 主演:Dessie Flynn, James MacDonald, Clarence Nash 简介: 爱吃橡果的花栗鼠钢牙奇奇和大鼻帝帝（Chip & Dale，分别由詹姆斯·麦克唐纳 James MacDonald以及黛希·福林 Dessie Flynn配音）身边的果实都吃得一干二净，他们肚皮瘪瘪，饥饿难耐。在不远的湖中央，伫立着一棵果实茂盛的橡树，但是对于不习水性的花栗鼠来说，那棵橡树就有如海市蜃楼般遥不可及。这时，他们在湖边的小屋中发现一艘帆船模型，于是灵机一动将模型扛到水中，扬帆远航。
这个模型的主人正是唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音），看到奇奇和帝帝擅自拿走他的东西，唐老鸭大为光火，于是想出鬼花招将这两个小家伙好好整治了一番。不过为了梦寐以求的橡果，奇奇和帝帝勇往直前…… -
创造家园 Home Made Home 导演: Jack Kinney 主演:Pinto Colvig 简介: 每个男人的心中，似乎都有着自己动手修建房屋的梦想。在一个与世隔绝或者风景绝美的所在，打造心中的梦幻之地，将是此生最大也是最为自豪的事情。
高耸陡峭的悬崖边上，高菲先生（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在修建一幢房屋。工程艰巨，每一个步骤都要求极度准确以及极大的耐心。对高菲来说，从房屋修建之初便磨难重重，厚重繁杂的图纸经常捣乱，水平仪难以校正，易碎的玻璃则如同有生命一般滑来滑去，随时都有打破的风险。到了粉刷喷涂的工序，场面更加混乱，难以处理的油漆流得到处都是，喷枪如同蛇一样和高菲在房子内玩起了捉迷藏…… -
豪华的峡谷 Grand Canyonscope 导演: 查尔斯·A·尼科尔斯 主演:克拉伦斯·纳什 Clarence Nash, 比尔·汤普森 Bill Thompson 简介: Donald is visiting the Grand Canyon as Ranger Woodlore narrates its various attractions. Donald tends to be a thorn in the ranger's side, bothering Native sand painters, borrowing a rain dance outfit heralding the inevitable raincloud, and getting into an argument with his own echo in Echo Canyon. Eventually, Donald loses track of his burro and his search for the lost animal di... -
冷战 Cold War 导演: Jack Kinney 主演:Pinto Colvig 简介: 初冬时节，雪花悄然落下，虽然传说白雪会杀死一切病菌，可是总会有两三个落网的病原体，趁你我不备的时节潜入体内为非作歹。可怜的高菲先生（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在办公室内挥汗如雨，努力工作，结果无意中打开窗户感染了风寒。苛刻的老板自然不会允许他成为公司内的传染源，于是乎将高菲赶回家中。好不容易拖着虚弱疲惫的身体进门，却发现家人都外出不归。高菲没有办法，只得自己找药打热水取暖。他的病情丝毫不见好转，反而愈演愈烈.
总算等到老婆回来，也总算等到老婆终于发现了自己的病情，迎接高菲的则是恐怖而漫长的治疗过程…… -
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